Inteligentny workspace dla doradców finansowych

Oszczędź 10+ godzin tygodniowo i skup się na doradzaniu

Advisra automatyzuje notatki ze spotkań, organizuje dane klientów i pilnuje follow-upów. Twój asystent AI, który dba o porządek, gdy Ty budujesz relacje.

Bezpieczeństwo zgodne ze standardami branżowymi

Dołącz do liderów doradztwa w Polsce

Znasz to uczucie?

Większość doradców traci cenny czas na zadania, które nie przynoszą wartości dodanej klientowi.

Chaos administracyjny

15+ godzin tygodniowo traconych na ręczne przepisywanie notatek i wypełnianie formularzy po spotkaniach.

Rozproszone dane

Dane klientów w Excelu, dokumenty w emailach, notatki w zeszycie. Szukanie informacji zajmuje wieki.

Przeoczone follow-upy

Brak jasnego widoku procesów sprzedażowych, przez co potencjalni klienci przepadają bez kontaktu.

Ryzyko compliance

Trudność w udowodnieniu co zostało ustalone podczas spotkania w przypadku niejasności lub reklamacji.

Advisra to porządek, inteligencja i współpraca

Stworzyliśmy system, który eliminuje chaos i pozwala Ci działać profesjonalnie.

Porządek

Cała historia klienta w jednym miejscu: dokumenty, notatki ze spotkań, zadania, komunikacja. Koniec z przełączaniem między aplikacjami i szukaniem plików.

Inteligentne wsparcie

AI automatycznie tworzy notatki ze spotkań, podpowiada follow-upy i priorytetyzuje zadania. Ty skupiasz się na doradzaniu, system dba o resztę.

Współpraca

Doradca i klient widzą ten sam status spraw. Transparentność buduje zaufanie, a koordynacja zespołu i asystentów staje się prosta i przejrzysta.

Co zyskujesz?

Automatyczne notatki ze spotkań

AI transkrybuje i podsumowuje rozmowy. Nie musisz pisać ręcznie – wszystko jest zapisane, skategoryzowane i gotowe do wysłania klientowi jako podsumowanie.

Jeden widok klienta

Pełna historia klienta, wszystkie dokumenty i komunikacja w jednym dashboardzie. Bez szukania w mailach czy segregatorach.

Inteligentne przypomnienia

AI analizuje notatki i podpowiada, kiedy skontaktować się z klientem (np. "Klient prosił o kontakt po powrocie z urlopu 15-go"). Zero przeoczeń.

Koordynacja zespołu

Łatwo przypisuj zadania doradcom i asystentom. Wszyscy wiedzą co i kiedy robić, a Ty jako lider masz pełny podgląd postępów.

💰 WARTOŚĆ ADVISRA

Twój czas

~ 200 PLN / h

Oszczędność czasu

10h / tydzień

(40h w miesiącu)

Wartość oszczędności:

8,000 PLN /mies.

Koszt Advisra:

199 PLN /mies.

Twój ROI40×

Zwrot z inwestycji miesięcznie

  • Więcej czasu na spotkania z klientami
  • Spokojniejsza głowa i lepsza organizacja

AI, które pracuje dla Ciebie (nie zamiast Ciebie)

Advisra wykorzystuje AI, aby ograniczyć pracę administracyjną i pomóc doradcy działać szybciej i spokojniej. AI nie podejmuje decyzji inwestycyjnych – to zawsze należy do Ciebie.

Traktuj Advisra jak asystenta, drugą parę oczu, która przypilnuje szczegółów technicznych i terminów, żebyś Ty mógł skupić się na najważniejszej wartości – relacji z klientem.

Twoje dane są bezpieczne i szyfrowane

Zacznij oszczędzać czas już dziś

Prosty model rozliczeń. Brak ukrytych kosztów.

Plan Standard

199
PLN/ miesiąc

netto + VAT

  • Nieograniczona liczba klientów
  • Automatyczne notatki AI
  • Jeden widok klienta
  • Inteligentne przypomnienia
  • Koordynacja zespołu
  • Bezpieczne przechowywanie dokumentów
  • Wsparcie techniczne PL

Bez karty kredytowej. Anuluj kiedy chcesz.